خط داستانی
قمارباز حرفهای دوک (داتس جانسون) سعی میکند هنسوم هری هنسوم (مونت هاولی) را که صاحب یک کلوپ شبانه موفق در هارلم است، از کلوپ و قراردادش با خواننده اصلی و دوستدخترش بلند، برنزه و فوقالعاده (فرانچین اورت) فریب دهد. این موضوع منجر به قتلی میشود که توسط کمدین کلوپ مانتان موریلند و عکاس کلوپ باتر بینز (باربارا برادفورد) حل میشود. اما داستان زمان کمی از صفحه را به خود اختصاص میدهد و بیشتر به نمایشهای صحنهای در کلوپ شبانه اختصاص دارد.
