خط داستانی
زمان: شب سال نو در اواخر قرن نوزدهم. مکان: دره گاتی نو، کبک. گروهی از دروگرها در اردوگاه زمستانی دورافتاده آرزوی دیدار با عزیزان را دارند؛ اما رودخانه یخ زده است، آسمان تاریک است و برفهای ریز سفر را دشوار میکند. اگر مردان بخواهند به خانوادههایشان برسند، تنها راه این است که با شیطان پیمان بسته و با قایق پرنده سفر کنند. این افسانه با الهام از «جستوجوی کارگاهی» بازتابی است از زندگی معاصر. موسیقی اصیل و انیمیشن جسور روح این افسانه کبکی را حفظ میکند.