خط داستانی
فرانک، کارمند سابق خطوط هوایی لوفتهانزا مبتلا به اچآیوی، از آلمان به ریو بازمیگردد تا ماریو را پیدا کند، پسری که در یک شب با او رابطه داشت. پیش از رفتن ماریو، پیغام روی آیینهٔ حمام مینویسد: خوش آمدید به باشگاه ایدز. فرانک و کارگردانش برای یافتن ماریو از واسطهای پرحرف به نام خوزه کمک میگیرند. از طریق اپیا نام محلهای در ریو است که فاحشههای مرد در آن گرد هم میآیند...
