خط داستانی
در جنگ جهانی دوم کارلوتا صاحب سیرک با قاچاق انسان به زندگی خود، معشوقهٔ خود و گروه سیرکش را اداره میکند. در سال ۱۹۴۴، علاوه بر پناهندگان، استاد ماتیِ ریاضیدان مشهور را هم به پارتیزانهای یوگوسلاوی میبرد. تیم با پسر روانی کارلوتا که از آسایشگاه فرار کرده است، به جمع ملحق میشود.