خط داستانی
روستای ارمنی در آغاز قرن بیستم. افسر محلی دلالت میکند که دلقک و بندباز طنابکش سیمون به کمک رهبران بلشوییک میشتابد. با پژوهش مداوم پلیس، سیمون شادمان از روستا میرود تا به ایروان. در آنجا به اشتباه به زندان برده میشود، جایی که همچنان به سرگرمی میپردازد و با بسیاری از مردم از جمله برخی بلشوییکها دوست میشود.