نبرد نیروهای هوایی

سه خلبان نیروی دریایی امپراتوری ژاپن، میکامی (سوسومو فوجیتا)، کاواکامی (ماسایوکی موری) و موراگامی (اکیتاکه کونو) دوستان خوبی هستند و همه آنها به خاطر تکنیک‌های خود در استفاده از اژدرها مشهورند. میکامی به عنوان افسر ستاد در یک پایگاه در جزیره‌ای در اقیانوس آرام منصوب می‌شود. کاواکامی و موراگامی بعداً به او ملحق می‌شوند زیرا اسکادران پایگاه تقویت می‌شود. نیروی دشمن به جزیره نزدیک می‌شود و هر سه نفر به ناوگان حمله می‌کنند و در این فرآیند جان خود را از دست می‌دهند.