اپرای بزرگ میکی

میکی در حال آماده‌سازی برای رهبری یک اپرا است که پلو را دور می‌کند. پلو به وسایل یک جادوگر در پشت صحنه برخورد می‌کند و با کلاه، خرگوش‌ها و کبوترها درگیر می‌شود. اپرا آغاز می‌شود: کلارابل فلوت می‌نوازد و کلارا و دانلد نقش‌های اصلی رومئو و ژولیت را بازی می‌کنند. پلو کلاه جادویی را به روی صحنه دنبال می‌کند که باعث ناراحتی روزافزون میکی می‌شود. کلاه به داخل یک توبا می‌افتد و به زودی حیوانات صحنه را پر می‌کنند.