خط داستانی
سازنده اسباببازی پیر به خواب میرود و اسباببازیهایش بلافاصله زنده میشوند و آهنگ "نوزاد سرخمو" را میخوانند. یک عروسک نوزاد با موهای قرمز آهنگ را آغاز میکند. به زودی او به همراهی عشقش، یک سرباز اسباببازی به نام ناپلئون میپردازد. یک عنکبوت به طور موقت سرگرمی را خراب میکند وقتی که بر روی اسباببازیها فرود میآید و عروسک را میگیرد. نجات او به ناپلئون بستگی دارد.
