خط داستانی
نیتا رقصنده محبوبی در یک سیرک فرانسوی است. مرد قوی، مکس، سرپرست اوست و او را به هنرمند علاقهمندی به نام جیمز بلکتورنی میسپارد که قول میدهد به مدت سه سال او را آموزش دهد و سپس او را به مکس برگرداند. نیتا عاشق یکی از هنرمندان به نام پیر است. پس از سه سال، مکس او را در صومعه میخواهد، اما نیتا از او میترسد و فرار میکند. بلکتورنی از نامزدش میخواهد که به او خانهای بدهد، اما نیتا گفتگویی درباره خود را میشنود و میترسد که خواسته نشده است. وقتی پیر برای بازگرداندن او به سیرک میآید، او میرود. بلکتورنی او را از دست میدهد و به جستجو میپردازد. مکس با هر دوی آنها به شدت رفتار میکند و به قدری به پیر حسادت میکند که اجازه میدهد او در حین یک نمایش آکروباتیک سقوط کند. پیر آسیب میبیند، اما با نیتا در کنارش بهبود مییابد. بلکتورنی او را پیدا میکند و دوباره به او خانهای پیشنهاد میدهد، اما او میگوید هرگز پیر را ترک نخواهد کرد.