خط داستانی
جادوگر سیار بالزمو به شهری میرسد که دکتر امرسون و همسر جوان و زیبايش زندگی میکنند. بالزمو که شیفته خانم امرسون شده، او را تحت یک جادو hypnotic قرار میدهد و با خود میبرد. سالها بعد، در حالی که او در آستانه مرگ است، به دخترش دوروتی هشدار میدهد که از بالزموی شیطانی فرار کند.
